Teste seus conhecimentos sobre o Módulo I da prova do CFG - Métodos Quantitativos

Proporção: de 3 a 7% da avaliação

O que você vai encontrar no simulado?

 

8.1 O processo de gestão de carteiras individuais e institucionais 

8.1.1 As etapas do processo: planejamento, execução e realimentação 

8.2 A composição de um IPS individual 

8.2.1 Definição do perfil situacional (ou financeiro) do investidor individual 

8.2.1.1 Fontes da riqueza 

8.2.1.2 Medidas da riqueza 

8.2.1.3 Estágio de vida do investidor e suas fases 

8.2.1.3.1 Fundação da riqueza 

8.2.1.3.2 Acumulação da riqueza 

8.2.1.3.3 Manutenção da riqueza 

8.2.1.3.4 Distribuição da riqueza 

8.2.2 Definição do perfil psicológico do investidor 

8.2.2.1 Investidores cuidadosos, metódicos, espontâneos e individualistas 

8.2.2.2 Aplicação de questionários de avaliação do grau de aversão a risco e/ou Análise do Perfil do Investidor (API) 

8.2.3 Objetivos a serem estabelecidos em um IPS 

8.2.3.1 Objetivos de retorno 

8.2.3.2 Objetivos de risco 

8.2.3.2.1 Capacidade de assumir riscos 

8.2.3.2.2 Disposição de assumir riscos

 8.2.4 Restrições a serem explicitadas em um IPS

8.2.4.1 Horizonte 

8.2.4.2 Liquidez 

8.2.4.3 Regulamentação 

8.2.4.4 Impostos 

8.2.4.5 Circunstâncias específicas 

8.3 A composição de um IPS institucional

8.3.1 Entidades fechadas de previdência privada: planos de Benefício Definido (BD), de Contribuição Definida (CD) e de Contribuição Variável (CV) 

8.3.1.1 Restrições legais para a aplicação de recursos 

8.3.1.2 Superávit e déficit atuarial 

8.3.1.3 Asset-Liability Management (ALM) 

8.3.1.4 Estabelecimento de metas atuariais, índices de referência e alocações estratégicas 

8.3.2 Entidades Abertas de Previdência Privada 

8.3.2.1 PGBL e VGBL: definição, características, segregação em relação ao patrimônio da seguradora e tributação. 

8.3.3 Seguradoras e demais Investidores Institucionais 

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Conteúdo

Tempo Limite

30 minutos.

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